Migração entre CRMs:
mude de plataforma sem perder histórico nem dados
Migramos todos os seus dados entre CRMs — contactos, empresas, negócios, histórico e campos personalizados — com mapeamento correto, limpeza de dados e validação pós-migração. De qualquer CRM para qualquer CRM.
Migração de CRM completa e segura
Quer migrar de CRM sem arriscar perder dados?
Avaliação gratuita do volume e complexidade dos dados atuais. Proposta com estimativa de tempo e custo fixo.
Dúvidas sobre Migração entre CRMs
O que acontece ao histórico de comunicações durante a migração?
O histórico de emails, notas, chamadas e tarefas é migrado na medida do que o CRM de destino suporta. Alguns CRMs têm limitações na importação de histórico de atividades — identificamos estas limitações antes da migração e acordamos o melhor tratamento para os dados que não podem ser migrados diretamente.
Quanto tempo fica o CRM atual inoperacional durante a migração?
Numa migração bem planeada, o CRM atual fica operacional até ao dia do corte — que é geralmente ao fim de semana para minimizar impacto. Fazemos a migração principal com antecedência em ambiente de teste, e o corte final é apenas a ativação dos dados já migrados e formação inicial.
O que é mapeamento de campos e porque é importante?
Mapeamento de campos é definir como cada campo do CRM de origem corresponde a um campo no CRM de destino. Por exemplo, "Company Size" no Salesforce pode corresponder a "Dimensão empresa" no Pipedrive. Sem mapeamento correto, dados acabam em campos errados ou perdem-se. É o passo mais crítico de qualquer migração de CRM.
Migram também objetos personalizados e campos custom?
Sim. Os campos personalizados criados no CRM de origem são mapeados para campos equivalentes no destino (criamos os campos custom necessários no novo CRM antes da migração). Objetos personalizados mais complexos requerem análise caso a caso.
Como garantem que não há dados duplicados após a migração?
Antes da migração, fazemos limpeza dos dados de origem: deduplicação de contactos e empresas, normalização de campos e identificação de registos incompletos. Durante a migração, configuramos regras de deduplicação no CRM de destino. Após a migração, verificamos manualmente uma amostra significativa dos dados.