Migração entre CRMs em Portugal:
mude de plataforma sem perder histórico nem dados
Migramos todos os seus dados entre CRMs — contactos, empresas, negócios, histórico de atividades e campos personalizados — com mapeamento correto, limpeza de dados e validação pós-migração. De qualquer CRM para qualquer CRM, sem downtime e sem perda de dados.
Migração de CRM completa e segura
Quem precisa de migrar de CRM
Empresas que cresceram além do CRM atual
A empresa evoluiu e o CRM que foi escolhido no início já não responde às necessidades — falta automação, relatórios, integrações ou escalabilidade. Chega a hora de mudar sem perder o histórico acumulado.
Empresas que consolidam CRMs
Após aquisição ou fusão, duas empresas com CRMs diferentes precisam de consolidar dados numa única plataforma — mantendo o histórico de ambas e sem duplicações.
Empresas a abandonar CRM legado
CRM antigo, sem suporte, caro ou com mau suporte ao fornecedor. A migração para plataforma moderna é necessária mas o risco de perder dados acumulados durante anos trava a decisão.
Quer migrar de CRM sem arriscar perder dados ou histórico?
Avaliação gratuita do volume e complexidade dos dados atuais. Proposta com estimativa de tempo e custo fixo em 48 horas.
Da auditoria ao novo CRM em produção
Auditoria do CRM de origem
Inventariamos todos os objetos, campos, volumes de dados, campos personalizados, pipelines e histórico de atividades. Identificamos limitações técnicas do CRM de destino antes de começar.
Mapeamento e limpeza de dados
Documentamos o mapeamento completo de campos entre origem e destino, fazemos deduplicação e limpeza dos dados de origem para que a migração não replique problemas existentes.
Migração em ambiente de teste
Executamos a migração completa num ambiente de staging. Verificamos contagens, amostras de registos, integridade referencial e funcionamento dos campos personalizados antes do corte.
Validação com a equipa
A equipa comercial valida os dados no ambiente de staging — confirmam que o histórico está correto, que os campos fazem sentido e que os pipelines estão como esperado.
Corte e formação
Executamos o corte para produção no novo CRM, confirmamos a validação final dos dados e realizamos a sessão de formação para a equipa começar a trabalhar no novo ambiente com confiança.
O que nos distingue em migrações de CRM
Mapeamento documentado antes de migrar
Antes de mover um único registo, o mapeamento completo de campos está documentado e aprovado. Sem surpresas a meio do processo com dados em campos errados.
Teste em staging obrigatório
Sempre migramos primeiro para ambiente de teste e validamos com a equipa antes do corte em produção. O cliente vê os dados no novo CRM antes de qualquer decisão irreversível.
Zero downtime do CRM atual
O CRM atual continua a funcionar normalmente até ao corte final. A migração é feita em paralelo sem interrupção do trabalho diário da equipa comercial.
Limpeza de dados incluída
A migração é uma oportunidade de limpar dados acumulados. Deduplicamos, normalizamos e identificamos registos incompletos — o novo CRM começa com dados mais limpos do que os existentes.
Formação incluída na entrega
A migração técnica não é suficiente. A equipa precisa de saber trabalhar no novo CRM. A formação de arranque é parte integrante do projeto, não um extra faturado à parte.
Suporte pós-migração em português
Nos primeiros dias após o corte, a equipa tem suporte prioritário para questões sobre o novo CRM. Estamos disponíveis em português para resolver qualquer dúvida rapidamente.
Dúvidas sobre Migração entre CRMs
O que acontece ao histórico de comunicações durante a migração?
O histórico de emails, notas, chamadas e tarefas é migrado na medida do que o CRM de destino suporta tecnicamente. Alguns CRMs têm limitações na importação de histórico de atividades — por exemplo, podem importar notas mas não chamadas, ou histórico de email apenas se ligado a uma caixa ativa. Identificamos estas limitações antes da migração, documentamo-las claramente e acordamos o melhor tratamento para os dados que não podem ser migrados diretamente.
Quanto tempo fica o CRM atual inoperacional durante a migração?
Numa migração bem planeada, o CRM atual fica operacional até ao dia do corte — que é geralmente ao fim de semana ou fora de horas comerciais para minimizar impacto. Fazemos a migração principal com antecedência num ambiente de teste, validamos os dados, e o corte final é apenas a ativação dos dados já migrados com formação inicial da equipa. O período de inoperabilidade real é tipicamente de algumas horas, não dias.
O que é mapeamento de campos e porque é o passo mais crítico?
Mapeamento de campos é definir como cada campo do CRM de origem corresponde a um campo no CRM de destino. Por exemplo, "Company Size" no Salesforce pode corresponder a "Dimensão da empresa" no Pipedrive. Sem mapeamento correto e validado, dados acabam em campos errados, perdem-se completamente ou criam registos inconsistentes. É o passo que exige mais tempo e atenção — e onde a maioria das migrações mal executadas falha.
Migram também objetos personalizados e campos custom?
Sim. Os campos personalizados criados no CRM de origem são mapeados para campos equivalentes no destino — criamos os campos custom necessários no novo CRM antes de iniciar a migração. Objetos personalizados mais complexos (como objetos custom no Salesforce) requerem análise caso a caso para determinar a melhor representação no CRM de destino, que pode ter uma estrutura diferente.
Como garantem que não há dados duplicados após a migração?
O processo tem várias camadas de controlo: antes da migração fazemos limpeza dos dados de origem com deduplicação de contactos e empresas, normalização de formatos e identificação de registos incompletos. Durante a migração configuramos regras de deduplicação no CRM de destino. Após a migração verificamos manualmente uma amostra representativa dos dados e comparamos contagens por tipo de registo. A validação pós-migração é parte obrigatória do processo, não opcional.
Veja também: CRM & Gestão de Clientes