Mediadores de Seguros: dados de clientes protegidos e organizados — do primeiro contacto à renovação da apólice.
Uma mediadora trabalha com dados financeiros e pessoais sensíveis todos os dias. Garantimos conformidade RGPD, um CRM que organiza cada lead e autenticação reforçada para proteger o que mais importa: a confiança dos seus clientes.
O que está a colocar a sua mediadora em risco
A infraestrutura técnica que uma mediadora precisa
Conformidade RGPD
Implementação das medidas técnicas de RGPD para dados de clientes e apólices: SSL/TLS, consentimento explícito e políticas de retenção de dados adequadas.
Auditar conformidade RGPDImplementação de Pipedrive
CRM organizado que acompanha cada lead de simulação até à apólice fechada, com renovações sinalizadas antecipadamente.
Organizar leads de segurosAutenticação de Dois Fatores (2FA)
Camada extra de proteção no acesso a plataformas com dados financeiros sensíveis, reduzindo drasticamente o risco de acesso não autorizado.
Ativar autenticação 2FAEmail Profissional & Anti-spam
Configuração de SPF, DKIM e DMARC para garantir que emails de renovação e apólices chegam sempre à caixa de entrada do cliente.
Testar email gratuitoOs dados de clientes da sua mediadora estão realmente protegidos?
Fazemos uma auditoria gratuita: RGPD, autenticação, organização de leads e segurança do email.
Mediadora de seguros: acesso suspeito bloqueado a tempo
Uma tentativa de login a partir de um país estrangeiro foi identificada e travada antes de causar qualquer dano.
A autenticação de dois fatores foi a diferença entre um incidente sem consequências e uma violação de dados real.
Dúvidas sobre soluções para mediadores de seguros
Que medidas técnicas de RGPD são exigidas a um mediador de seguros?
Uma mediadora trata dados pessoais sensíveis (saúde, património, situação financeira) associados a apólices. Implementamos SSL/TLS em todo o site, formulários de contacto e simulação com consentimento explícito, e políticas de privacidade e retenção de dados adequadas — as medidas técnicas exigidas pelo artigo 25.º do RGPD.
Como organizam os contactos de clientes e leads de simulação de seguros?
Implementamos um CRM (Pipedrive ou HubSpot) que organiza cada lead de simulação por estado — desde o pedido de cotação até à apólice fechada — evitando que oportunidades se percam entre emails e chamadas.
Porque é importante ativar autenticação de dois fatores numa mediadora?
O acesso a plataformas de seguradoras e ao CRM da mediadora dá acesso a dados financeiros e pessoais sensíveis de muitos clientes. A autenticação de dois fatores (2FA) reduz drasticamente o risco de acesso não autorizado, mesmo que uma password seja comprometida.
O email da mediadora está a ir para spam dos clientes — como resolvem?
Configuramos SPF, DKIM e DMARC no domínio — os registos de autenticação que garantem que emails com informação de apólices e renovações chegam à caixa de entrada, não ao spam.